Los seguros y su “inseguridad” para América Latina
El sector asegurador tiene un papel fundamental en la economía actual y, especialmente el privado, ha sido protagonista de un enorme desarrollo y crecimiento en las últimas décadas. Algo que guarda una relación directa con la expansión del sector financiero De hecho, al igual que con el sector financiero, las instituciones internacionales y la academia ortodoxa utilizan el indicador de primas de seguros como un elemento explicativo del nivel de “desarrollo” de una economía. Es más que cuestionable el uso de este elemento como indicador de desarrollo y posiciona claramente a estas entidades en relación a su criterio sobre para quién debe funcionar la economía.
El sector asegurador privado se basa en la lógica de la individualidad y maximización del beneficio privado. La evolución en los últimos años de los seguros de vida, salud, y las pensiones, se sitúa en conflicto ante las políticas sociales y los sistemas de seguridad social públicos. En todas las regiones existen infinidad de ejemplos de este conflicto, manifiesto en casos en los que el capital privado del mercado asegurador y de la banca utilizan múltiples estrategias para deslegitimar la sanidad y los planes de pensiones públicos, ampliando así su nicho de mercado. Aunque suelen basar parte de su legitimación en las bondades de su presencia como sistema complementario al público, en realidad representan dos ideologías de organización socioeconómica en conflicto, que se resumen en la cuestión política de si socialmente se desea la garantía universal y solidaria de derechos como la vida, la salud y la dignidad en la vejez, o si se prefiere supeditarlo a la capacidad de renta individual y al beneficio privado.
Por la naturaleza del sector, la banca siempre ha tenido una presencia importante en el negocio asegurador, algo que ha aumentado en las últimas décadas con el desarrollo y expansión de las finanzas y, especialmente, con la búsqueda de nuevos nichos de negocio para mejorar su posicionamiento en la crisis actual. Es lo que se llama el sector banca-seguros, lo que demuestra el nivel simbiótico al que han llegado ambos sectores. Respecto a los seguros, es cierto que uno de los principales intereses de la banca consiste en la captación de primas para las pensiones, lo que explica su férrea lucha contra los sistemas públicos. No obstante, el sector bancario-financiero está presente prácticamente en todos los tipos de seguros existentes. De hecho, constantemente aprovecha las relaciones comerciales y crediticias con sus clientes para incorporar en la venta cruzada multitud de seguros de todo tipo. Algo que realiza aprovechando su posición de ventaja y poniendo de manifiesto, nuevamente, la lejanía de todo negocio bancario del ideal de mercado competitivo. Además, la cantidad de capital que exige este sector para hacer frente a las posibles indemnizaciones se convierte en una barrera de entrada para muchos capitales, pero que la banca supera con facilidad. Por la naturaleza del sector y las altas rentabilidades que ofrece, el papel de la banca como agente privado está presente en casi todos los tipos de seguros, formando una relación casi simbiótica que se ha denominado banca-seguros. Por lo tanto, analizar el sector asegurador es estudiar una parte importante del negocio bancario. Un sector que desde hace décadas presenta una férrea batalla de deslegitimación contra los sistemas públicos de pensiones y seguridad social.
En Latinoamérica existe un gran número de empresas, tanto nacionales como extranjeras, dedicadas a esta actividad y que se distribuyen el negocio, lo que daría la apariencia de un sector competitivo. Sin embargo, tan solo cinco compañías se distribuyen el 30% mercado, cifra que se eleva a 53% cuando se analiza exclusivamente el mercado de seguros de vida. A su vez, al analizar por país se observa un elevado grado de concentración a nivel nacional. Siendo Mapfre y Zurich líderes regionales, se registran diversas empresas líderes a nivel nacional que en conjunto dominan la actividad en cada país sin tener necesariamente participación en otros países.
A pesar de la relevancia en la economía del sector en general y de los actores que dominan el negocio en particular, son pocos los estudios orientados al mercado de seguros latinoamericano. Esto contribuye a que exista un alto nivel de hermetismo sobre esta actividad. Sin embargo, el alto nivel de rentabilidad, los elevados fondos que manejan y el poder de fuego de las aseguradoras merecen poner el foco en el sector.
